Aide & Questions Fréquentes

Dans le menu 'Commercial', cliquez sur 'Nouveau Devis'. Sélectionnez le client dans la liste ou créez-en un nouveau. Ajoutez les articles depuis le catalogue ou créez des lignes personnalisées. Vous pouvez appliquer des remises, choisir les conditions de paiement et ajouter des commentaires avant de valider.

Ouvrez le devis concerné, cliquez sur le bouton 'Transformer' en haut de la fenêtre et sélectionnez 'Créer Facture'. Tous les éléments du devis seront automatiquement reportés. Vous pourrez modifier les quantités ou prix si nécessaire avant validation.

Accédez au menu 'Stock > Tableau de bord' pour une vue d'ensemble. Les mouvements de stock sont automatiquement mis à jour lors des entrées/sorties. Pour un inventaire, utilisez la fonction 'Stock > Inventaire' qui permet la saisie rapide des quantités réelles, avec gestion des écarts.

Dans 'Comptabilité > Saisie d'écritures', choisissez le journal approprié. Utilisez la touche F2 pour la liste des comptes. La saisie guidée vous aide à équilibrer automatiquement les écritures. Pour une saisie rapide, utilisez les modèles d'écritures préconfigurés.

Dans 'Comptabilité > Rapprochement', sélectionnez le compte bancaire et importez votre relevé au format CSV/QIF/OFX. Le système pointera automatiquement les opérations identiques. Pour les autres, utilisez le pointage manuel ou créez les écritures manquantes directement depuis l'interface.

Allez dans 'Comptabilité > Déclarations > TVA'. Sélectionnez la période concernée. Le logiciel calcule automatiquement les montants à partir des écritures. Vérifiez les montants, puis générez la déclaration au format officiel ou télétransmettez-la directement.

Dans 'Paie > Nouveau Bulletin', sélectionnez l'employé. Le système applique automatiquement le profil de paie avec les rubriques habituelles. Ajustez si nécessaire les variables (heures sup, absences, primes) avant de valider. Le bulletin est automatiquement archivé après validation.

Accédez à 'Paie > Déclarations Sociales'. Le logiciel prépare automatiquement la DSN mensuelle à partir des bulletins validés. Vérifiez les informations, générez le fichier DSN et utilisez le bouton 'Télétransmettre' pour l'envoyer directement à net-entreprises.

Dans 'Paie > Congés et Absences', vous pouvez suivre les soldes de congés, valider les demandes et les reporter automatiquement sur les bulletins. Le décompte des droits est automatique selon les paramètres légaux ou conventionnels.

Exécutez le fichier d'installation téléchargé. Choisissez le répertoire d'installation et suivez l'assistant. Pour une installation en réseau, installez d'abord le serveur de données, puis configurez les postes clients avec l'adresse du serveur.

La sauvegarde automatique est configurée par défaut chaque nuit. Pour une sauvegarde manuelle, utilisez 'Outils > Sauvegarde' et choisissez l'emplacement. Pour plus de sécurité, nous recommandons d'activer la sauvegarde cloud dans les paramètres.

Dans 'Configuration > Utilisateurs', créez les profils de sécurité selon vos besoins. Assignez ensuite les droits par module et par action (lecture, modification, suppression). Les utilisateurs hériteront des droits de leur profil après reconnexion.

Accédez à 'Configuration > Documents > Modèles'. Sélectionnez le type de document (facture, devis, etc.) et personnalisez les mentions dans l'onglet 'Pied de page'. Utilisez les variables disponibles pour les informations dynamiques (n° TVA, RCS, etc.).